David Keogh, immortel et ancien serviteur sous contrat, est un artisan renommé qui rêve d'épouser sa bien-aimée, Jill. Malheureusement, Jill refuse. Bien qu'elle ait aimé Keogh autrefois, elle n'a pas supporté qu'il lui confie le secret de son immortalité. À présent, Keogh la harcèle et elle se tourne vers MacLeod, que Keogh respecte et qu'il pourrait écouter, pour obtenir de l'aide. Mais Keogh refuse de l'écouter, persuadé que Jill a autant besoin de lui que lui d'elle. Un flash-back nous révèle une époque où MacLeod était lui aussi obsédé par une femme inaccessible. Lorsque Jill périt dans un tragique accident en tentant d'échapper à Keogh, ce dernier en tient MacLeod pour responsable et jure vengeance.