Michelle Webster, la fille adolescente rebelle d'un ami de MacLeod, quitte la maison de ses parents enragé et précipite sa voiture du haut d'une falaise. La chirurgienne traumatologue Anne Lindsey fait tout son possible pour sauver Michelle, mais il est trop tard. MacLeod se précipite à l'hôpital pour réconforter ses amis endeuillés et faire sortir discrètement leur fille, désormais immortelle, de la morgue. Il tente de l'initier aux arts de l'immortalité, mais Michelle ne rêve que de s'amuser. Elle rencontre Axel Whittaker, un immortel, qui lui promet toutes les aventures et les divertissements dont elle peut rêver si elle reste avec lui. Dans un flashback, on découvre qu'Axel utilise de jeunes et belles Immortelles comme appâts pour piéger d'autres Immortels et les décapiter – MacLeod a échappé de justesse à la mort en 1896 à Boston. Axel se sert de Michelle pour attirer MacLeod sur son yacht, où ils reprennent le combat entamé un siècle auparavant. MacLeod vainc Axel. Témoin de la puissance terrifiante de l'Éveil, Michelle accepte d'être formée comme Immortelle sous la protection d'Amanda.