Le peuple d'une petite nation des Balkans se soulève contre un dictateur oppressif. Les résistants sont menés par Paul Karros, un leader charismatique et dynamique. Immortel, Karros a jadis été esclave sous l'oppression romaine et a conquis sa liberté aux côtés de Spartacus. Depuis, chaque fois que le peuple s'est battu contre l'oppression, Karros a été à ses côtés. Karros et son assistante, Mara, sont venus aux États-Unis pour rallier des soutiens à leur cause. MacLeod et Karros ont combattu ensemble lors de la Révolution mexicaine et Karros tente de convaincre MacLeod de se joindre à lui dans ce combat juste. MacLeod refuse, mais Charlie est tenté à la fois par la cause et par Mara. Lorsque le père Stefan, un agent de liaison local, est grièvement blessé lors d'une tentative d'assassinat, MacLeod comprend que Karros est déterminé à poursuivre la guerre à tout prix, quitte à saboter les négociations de paix en tuant ceux qui lui font confiance. Lorsque Mara découvre la vérité, elle menace de la révéler.