Donna, une jeune femme avec qui Richie a eu une brève liaison il y a quelques années, revient avec son fils de 18 mois – qu'elle prétend être celui de Richie ! MacLeod lui rappelle que c'est impossible, que les Immortels ne peuvent avoir d'enfants, mais Richie y voit l'occasion de fonder la famille qu'il n'a jamais eue et qu'il n'aura jamais plus. Lorsque Kern, un Immortel maléfique, arrive en ville, MacLeod repense à son propre fils adoptif, Kahani. Kahani et sa mère sioux, Petite Cerf, ont été massacrés il y a plus d'un siècle par des soldats américains menés par Kern, alors éclaireur mercenaire. MacLeod est impatient de venger leur mort. Lorsque Donna trouve l'épée de Richie et lui demande à quoi elle sert, Richie est incapable de répondre. MacLeod lui conseille, par compassion pour Donna et le bébé, de les quitter. Lorsque sa famille retrouvée est menacée par Kern, Richie comprend que MacLeod a raison. Tandis que MacLeod débarrasse le monde du maléfique Kern, Richie se sépare de la seule famille qu'il aura jamais.