Lorsqu'un précieux croquis de Léonard de Vinci est dérobé à un ami de MacLeod lors d'un braquage qui coûte la vie à deux gardes, MacLeod propose de servir d'intermédiaire pour obtenir une rançon. Il découvre que le croquis a été volé par Kagan, un Immortel qu'il a déjà affronté en 1930 à Paris, lorsque Kagan était un braqueur de banque et que MacLeod avait tué son mentor. Entre-temps, Maurice demande à MacLeod de parler à sa nièce, Simone, qui semble perturbée. Simone est plus perturbée que Maurice ne l'imagine : c'est une prostituée et la complice de Kagan. MacLeod se lance à la poursuite de Kagan, qui clame son innocence dans la mort des gardes et promet à MacLeod de se racheter s'il l'aide. Lorsque Simone, la seule à savoir que Kagan est le meurtrier, est tuée, MacLeod comprend que Kagan ne pourrait jamais vraiment changer et le confronte, lui tranchant la tête.