Après avoir vu son mari, le riche industriel Michael Kent, assassiner son amant, Midori Koto tue Kent et se réfugie chez MacLeod. Elle lui rappelle un serment de protection que son « ancêtre » (en réalité MacLeod lui-même) avait fait à sa famille plus de deux siècles auparavant. Des retours en arrière racontent comment MacLeod vient en aide au samouraï Hideo Koto après son naufrage au Japon. Hideo se lie d'amitié avec MacLeod, malgré la peine de mort encourue pour avoir aidé un « barbare » dans le Japon isolationniste. Lorsque Hideo est contraint au hari kari rituel par son suzerain féodal pour ce crime, MacLeod est son second. Il jure à Hideo de toujours protéger la famille Koto et reçoit en héritage le katana à tête de dragon qu'il utilise encore aujourd'hui. De retour au présent, MacLeod découvre que Kent est un immortel et qu'il est toujours en vie. Afin de ne pas déshonorer davantage le nom de sa famille, Midori retourne auprès de Kent. Kent défie MacLeod, qui tient sa promesse envers la famille Koto et libère Midori de son mariage sans amour.