Lorsque deux Veilleurs sont tués par Kalas, Joe comprend que ce dernier recherche Methos, le mythique « plus ancien Immortel ». MacLeod sait qu'avec l'accélération du rythme de Methos, Kalas serait enfin assez fort pour le vaincre. Kalas et MacLeod se lancent dans une course contre la montre pour être les premiers à trouver Methos. Pendant ce temps, Richie s'impose dans une équipe de course moto de haut niveau et le champion, Basil, commence à s'inquiéter. Des flashbacks nous ramènent au Paris des années 1920, lorsque Kalas, alors connu sous le nom d'Antonio Neri, était la coqueluche du monde de l'opéra. Lorsque Kalas menace une jeune fille sous la protection de MacLeod, un combat éclate. Kalas s'échappe, mais MacLeod lui inflige une blessure à la gorge qui détruit ses cordes vocales et le chant qui a fait sa vie depuis le Moyen Âge. Kalas manque de peu de vaincre Methos au combat et, réalisant qu'il ne pourra pas le vaincre, Methos offre sa propre tête à MacLeod. MacLeod refuse et défie Kalas seul, manquant de peu de le vaincre lorsque la police arrive pour envoyer Kalas en prison pour meurtre.