MacLeod est accueilli à l'aéroport en France par son vieil ami, Hugh Fitzcairn. Pour la première fois en 350 ans, MacLeod le revoit. Fitz s'est installé comme professeur d'université avec Naomi, la femme qu'il aime. Des flashbacks montrent la première rencontre entre MacLeod et Fitz, lorsque MacLeod protégeait la fille du doge des avances amoureuses de Fitz à Venise en 1637. Lorsque l'ancien amant jaloux de Naomi est retrouvé étranglé près d'un ordinateur affichant les faux diplômes d'enseignement de Fitz, ce dernier prend la fuite. MacLeod comprend que Fitz est piégé par Kalas, qui l'a suivi depuis les États-Unis. Kalas défie Fitz et lui tranche la tête sous les yeux impuissants de MacLeod.