Joe Dawson arrive à Paris pour avertir MacLeod qu'Horton est peut-être encore en vie et qu'il le traque. Cependant, lorsque MacLeod rencontre Lisa Milon, sosie de Tessa (Lisa Halle après chirurgie esthétique), il oublie complètement Horton et les Observateurs. Richie, doutant de la lucidité de Mac, demande de l'aide à Dawson et finit par recevoir une balle à sa place lors d'une tentative d'assassinat menée par Horton. Lisa est kidnappée, et MacLeod s'obstine à la retrouver malgré les avertissements de ses amis, qui soupçonnent un piège. Il ne peut se permettre de risquer de la perdre une nouvelle fois. Lorsque Lisa tente finalement de tuer MacLeod, il retourne la situation contre elle et Horton reçoit enfin ce qu'il mérite.