Xavier St. Cloud revient, éliminant les Immortels avec l'aide de mercenaires mortels qui abattent ses proies, lui facilitant ainsi la tâche. Sa prochaine cible est MacLeod, mais, avertis par Dawson, Mac et Charlie échappent de justesse à la mort – bien que le dojo soit presque entièrement détruit lors de la fusillade. Renee Delaney, une agente de la CID enquêtant sur la piste des mercenaires, est saisie de l'affaire. MacLeod part à la poursuite de Xavier lui-même, et Charlie insiste pour l'accompagner. Durant son combat contre St. Cloud, MacLeod aperçoit James Horton, le Chasseur qui a tué Darius. Distrait, Mac est « tué » et tombe dans une cage d'ascenseur, hors de portée de décapitation, tandis que Charlie est grièvement blessé et entre la vie et la mort. Accusant Dawson d'avoir aidé Horton à s'enfuir, MacLeod le met en garde : qu'il ne croise plus jamais son chemin.