Richie veut protéger Laura Daniels, une jeune femme en fuite, poursuivie par Mako, un chasseur de primes immortel. MacLeod a déjà rencontré Mako et désapprouve ses méthodes, mais il sait qu'il agit dans la légalité. Il se demande si Laura est forcément innocente. Richie, lui, n'en a cure ; il veut l'aider coûte que coûte. MacLeod est tiraillé entre son devoir et son ami. Richie vainc Mako et reçoit son premier Pouvoir de transformation. MacLeod et lui comprennent alors qu'il est temps pour lui de passer à autre chose.