MacLeod découvre la trace de Xavier St. Cloud, un Immortel qui a vécu dans un luxe hédoniste à travers les âges, volant et tuant sans scrupules des hommes et des femmes innocents. MacLeod a failli être victime de ce tueur impitoyable à l'arrière des lignes ennemies pendant la Première Guerre mondiale, lorsque Xavier a utilisé du gaz toxique pour piller un camion transportant la paie. Il utilise un gaz encore plus mortel dans le Paris d'aujourd'hui, et MacLeod doit le retrouver avant qu'il ne tue à nouveau. Il parvient à vaincre Xavier, mais l'Immortel Maléfique s'échappe avec sa tête. Dans une intrigue secondaire à la fois drôle et touchante, Richie tombe amoureux d'une femme mûre et séduisante, ignorant qu'elle est mariée, et Tessa doit le libérer de son emprise.