Une mort mystérieuse à l'Opéra de Paris remet Duncan MacLeod face à l'un des Immortels les plus étranges qu'il ait rencontrés au cours de ses nombreux voyages à travers les siècles. Ursa est un géant massif – plus bête qu'homme – que Duncan a sauvé de la persécution il y a des siècles, en le conduisant en lieu sûr dans une abbaye. L'abbaye a été détruite depuis longtemps et Ursa vit désormais sous Paris. Il est tombé amoureux d'une chanteuse d'opéra sur le déclin qui tente d'utiliser l'âme innocente d'Ursa pour assassiner sa rivale.