Toujours en quête de réponses aux secrets de son passé, Hank confronte ses parents au sujet de sa naissance et de son enfance. Comprenant qu'ils ne peuvent plus se taire, mais craignant les conséquences de la vérité, ils finissent par avouer. Hank sent cependant immédiatement que ses parents ne sont pas tout à fait honnêtes. Vincent le Blanc se remémore sa propre enfance et les vies parallèles qu'il a menées avec Hank. Pendant ce temps, la traque de Laila et de la prochaine horloge conduit Beck, Paige, Arron et Rachel à Istanbul, en Turquie. Hank recherche des informations sur son « sosie », le commandant Korbin Sturm, et noue une relation inattendue avec un homme qui détient la clé de bien plus que ce qu'il aurait pu imaginer.