Hank est frustré et troublé par sa relation avec Laila, car de plus en plus de questions sur sa véritable identité se posent. Un nouvel indice conduit Hank et Beck à Asuncion, au Paraguay, où ils se retrouvent à la traîne de White Vincent, qui partage une information surprenante avec Hank concernant son passé et leur lien. Pendant ce temps, Arron et Rachel rencontrent Melanie Lynch.