Un nouveau médecin et sa femme s'installent à Cicely pour reprendre le cabinet de Joel et sa maison. En s'installant, ils découvrent les particularités des habitants et de leur nouvel environnement. Après avoir mangé une truite, Ed commence à avoir des visions. Holling essaie de rejoindre les « Fils de la Toundra », mais Shelly n'apprécie pas le fait que ce groupe soit réservé aux hommes. Joel passe chez Holling et lui propose un couteau neuf en échange de peaux. 162.