Un comportement étrange du bétail en Amérique du Sud convainc Rinaker d'envoyer Nick et Sh'lainn découvrir qui, ou quoi, est le mystérieux Chupacabra. À leur grande surprise, la vérité sur l'identité et les objectifs du Chupacabra révèle des détails sur un massacre perpétré par un métamorphe se faisant passer pour un agent de l'Alliance, ainsi que sur la cité perdue de l'Empire des Ténèbres.