Harm est sous le choc : sa vie prend un nouveau tournant inattendu lorsqu'il apprend son licenciement de la CIA. Il a été filmé par inadvertance sur la chaîne d'information en continu ZNN, portant une jeune fille après son atterrissage sur l'USS Seahawk. De nouveau sans emploi, Harm se lance dans l'épandage agricole pour subvenir à ses besoins. Au sein du JAG, le commandant Carolyn Imes, qui avait déjà travaillé au QG du JAG (alors qu'elle était lieutenant-commandant), est rappelée de mission à l'étranger pour remplacer le commandant Rabb, parti depuis son poste. Mais Bud et Mac sont sous le choc en apprenant que leur ancienne collègue a falsifié des documents et exerce le droit sans avoir réussi l'examen du barreau. Catherine Gale, quant à elle, « choque » Harm en lui annonçant sa grossesse.