Jeté par-dessus bord, il manque de se noyer, mais parvient à s'échapper et aide à prévenir l'équipe. Jim, Barney et Mimi élaborent un plan complexe pour convaincre le coursier des méchants de révéler l'emplacement de la clé. 316. Le chef du Syndicat, Mike Apollo, était infiltré par un agent fédéral, Parnell, qui a disparu. Le FMI suppose qu'Apollo le torture pour obtenir des informations. Le FMI doit découvrir où se trouve Parnell. Comme l'épouse de Joe Epic, un autre chef du Syndicat, Leona, est décédée dans des circonstances mystérieuses alors qu'Apollo était ailleurs avec Parnell, Jim, en tant qu'enquêteur pour une compagnie d'assurances, rouvre l'affaire et laisse entendre à Epic que sa femme avait une liaison. Le FMI place des preuves que cette liaison avait eu lieu avec un autre chef du Syndicat, Apollo lui-même. Jim fait fuiter une fausse information à la secrétaire d'Epic, selon laquelle Epic projette d'assassiner Apollo. Lorsqu'Epic accuse Apollo d'avoir tué sa femme lors d'une réunion du Syndicat, Jim invente une autre version, suggérant que la victime pourrait être le mari ou l'amant de Leona. Pour se disculper, Apollo livre Parnell, emprisonné, et la police intervient, arrêtant tout le monde.