Un scientifique du gouvernement, Paul Morse, projette de vendre une arme biologique, le TOD-5, au groupe terroriste Alpha, dirigé par le Dr Flory. Le FMI doit contacter Gordon Holt, l'intermédiaire de Morse, et le convaincre de les conduire au QG d'Alpha. Arrivé dans la petite ville où il doit récupérer l'arme auprès de Morse, Holt découvre la ville en quarantaine et des habitants qui meurent. Il commence alors à présenter des symptômes (simulés par le FMI) de la maladie. Il enlève Mimi, supposément immunisée, et l'emmène avec lui au QG d'Alpha. Il les infecte pour les forcer à trouver un antidote. Le FMI le suit et met fin à toute l'opération.