Le parrain Metzger est persuadé que le FMI est responsable du braquage du casino Aquarius (épisode « Casino » de la saison précédente) et kidnappe Jim pendant ses vacances avec Barney. Il force le FMI à collaborer avec lui pour récupérer des preuves contre lui dans un coffre-fort. Ces preuves, une lettre, servent de monnaie d'échange à Connally, un ancien complice de Metzger, qui souhaite obtenir l'immunité fédérale en échange de son témoignage. Casey et Willy parviennent à voler les deux clés du coffre et à récupérer la lettre, mais Hawks, un subordonné de Metzger, s'en empare pour faire chanter son patron. Barney fabrique une fausse lettre et l'utilise pour approcher Jim, et le FMI arrête tout le monde. 324.