Seuls deux membres du Syndicat savent où arriveront 8 millions de dollars d'héroïne : le trafiquant de drogue Alvin Taylor et son bourreau, Frank Kearney. Lorsque Jim propose un marché à Kearney et que celui-ci refuse, Willie « tire » sur Kearney. Barney, déguisé en chirurgien, opère alors Kearney, lui prodiguant une transplantation cardiaque et utilisant secrètement des drogues et l'hypnose pour l'apaiser. Incapable de tirer sur Jim, Kearney entend à la radio que certaines personnes adoptent les traits de leurs donneurs d'organes. Avec l'aide de sa nouvelle petite amie, Kearney, qui déteste l'Église, découvre que le donneur était un prêtre ! Comprenant qu'il ne peut pas faire son travail et que le Syndicat va l'éliminer, Kearney conduit Casey et le reste de l'équipe jusqu'à la plage où a lieu la livraison d'héroïne, et la police arrive juste avant que Taynor ne puisse tuer Kearney.