Delaney, le chef du Syndicat, contrôle le port et élimine tous les témoins potentiels. Le FMI a 72 heures pour le traduire en justice avant la clôture du grand jury. Barney infiltre l'organisation portuaire de Delaney et la sabote, tandis que Jim est capitaine d'un navire viking, l'Orion, à bord duquel Delaney a jadis tué un homme. Casey se fait passer pour la fille de la victime et tente d'impliquer Delaney. L'équipe capture Saunders, le meurtrier de Delaney, et Barney prétend alors travailler pour Morgan, l'agent de liaison du Syndicat, et force Saunders à organiser une rencontre à bord de l'Orion. Saunders « s'échappe » et avertit Delaney, qui est ensuite tué. Le chef du Syndicat, M. C, est également présent, attiré sur le navire, et assiste au meurtre. Il charge un de ses hommes d'éliminer Delaney, mais la police arrive et Delaney témoigne en échange de sa protection.