Alex Pierson, un membre prometteur du Syndicat, a recruté le Dr Burke, un psychologue comportementaliste psychopathe qui a mis au point une méthode pour transformer des hommes en tueurs. Pierson attire des criminels du milieu en leur proposant de la chirurgie esthétique et les livre à Burke, qui les programme pour qu'ils tuent trois fois les cibles de Pierson, puis se suicident. Barney infiltre le Syndicat en se faisant passer pour un escroc en fuite, mais lorsqu'il échoue à s'administrer un contre-médicament, il est lui aussi transformé en tueur psychopathe. Ils perdent le contact avec Barney. Jim place des preuves contre Burke, le faisant passer pour un traître à Pierson, et un autre agent du FMI, déguisé en Barney, se lance à la poursuite de Pierson, mais échoue à le tuer avant de simuler son suicide. Pierson confronte Burke tandis que Jim obtient des informations sur la localisation de Barney auprès de l'assistant de Burke. Willy empêche l'expert en technologie de tuer sa cible de justesse.