Kroll et Stevens dirigent le Syndicat du Nord-Est et le FMI doit les démanteler. En 1937, ils ont tué un mafieux rival, caché le corps et éliminé les témoins. L'IMF a donc besoin que Kroll les conduise jusqu'à la dépouille. Ils capturent Kroll, le droguent et modifient son apparence pour qu'il ressemble à celui de 1937. Ils le déposent ensuite sur un plateau de tournage hollywoodien et, grâce à des stratagèmes incroyablement élaborés, le persuadent qu'il se trouve en 1937, le jour du meurtre, et que le reste de sa vie n'est qu'un rêve. Submergés par la quantité de détails, Kroll et « Stevens » reconstituent le meurtre dans un café, ce qui leur donne l'emplacement exact. Barney et Willy peuvent ainsi trouver le véritable corps dans la cave du café. L'IMF disparaît, laissant Kroll, rajeuni, affronter son partenaire alors qu'il fuit le décor new-yorkais de 1937 et erre dans une rue adjacente du Far West.