Le Syndicat corrompt un homme politique important, nom de code « C6 », par l'intermédiaire de ses agents Harry Fife et de son tueur à gages principal, Jenkins. Le FMI doit découvrir l'identité de C6 et rassembler les preuves contre lui. Craignant qu'un agent du FMI qu'il a tué ne s'approche trop près, Jenkins recommande une nouvelle personne, Jean Royce, pour effectuer les livraisons. Barney remplace Jenkins tandis que Casey devient Royce. Fife confie à Casey un sac d'explosifs à livrer à C6 afin de faire taire définitivement ses demandes de pots-de-vin. Barney découvre la supercherie, mais il est repéré et blessé. Il prévient Jim et Willy… mais un accident détruit le traceur. Jim permet à Jenkins de s'échapper et de retourner auprès de son chef, puis rend visite à Fife en tant que chef du Syndicat et lui explique que C6 doit rester en vie. Fife envoie Jenkins avertir C6 et révéler que Casey est policier.