Reese Dolan est le nouveau distributeur d'héroïne du Syndicat sur la côte Est. Dolan utilise une base insulaire au large des côtes nord-ouest de l'Afrique et compte s'en servir comme plaque tournante pour alimenter les États-Unis en héroïne. Le FMI doit identifier sa source d'opium à l'étranger et réunir les preuves nécessaires à sa condamnation. Dolan est financé par une figure du milieu, Madame Renada, qu'il n'a jamais rencontrée. Jim et Barney l'emmènent donc, lui et ses hommes, non pas sur l'île, mais sur une île qui lui ressemble étrangement, au large des côtes de Géorgie, où Casey se fait passer pour Renada. Reese appelle son distributeur à Istanbul et le FMI fait saisir l'avion de livraison. Un pilote du FMI effectue la livraison, que Dolan transforme apparemment en héroïne avant de la réexpédier. Pendant ce temps, Hajii, le fournisseur de Reese, soupçonne une trahison lorsque son pilote ne revient pas et appelle Clegg, le distributeur de Dolan. Willy tente de vendre de l'héroïne à Clegg, puis est « forcé » de révéler que Dolan en possède toujours, et conduit Clegg jusqu'à la fausse île. Dolan découvre alors qu'il a toujours l'opium en sa possession.