Channing appelle son contact et mentionne son nom ; le FMI l'intercepte grâce à une écoute téléphonique et arrête l'homme avant qu'il ne puisse récupérer les informations de Channing. 300. Stu Gorman, figure emblématique de l'industrie musicale pour le compte du Syndicat, et son expert financier, Belker, prennent le contrôle du secteur. L'IMF doit les arrêter. Sachant que Gorman a tué un témoin, Judy, pour l'empêcher de témoigner, Barney auditionne pour Gorman en utilisant la chanson « Judy's Gone Now » et en prétendant que Judy l'a enregistré à son insu au moment du meurtre. Barney obtient de Gorman du chantage, tandis que Willy, piégé dans la voiture de Belker, prétend travailler pour Gorman lorsqu'il est arrêté. Belker est mis en contact avec Jim, un policier corrompu en possession de l'enregistrement, et ils décident de faire chanter Gorman. L'IMF fournit à Belker une fausse cassette de la scène du crime. Lorsque Belker confronte Gorman, ce dernier, sachant qu'il s'agit d'un faux, avoue avoir tué Judy et tente de tuer Belker. Mais la police arrive : l'IMF détient la confession de Gorman sur l'enregistrement.