Toshio Masaki, un puissant industriel anti-américain, tue sa sœur et fait accuser son mari, un homme d'affaires américain nommé Harry Kellem, afin de discréditer l'Amérique et le Conseil économique. Paris et Willy s'introduisent déguisés en artiste de kabuki et en combattant (accompagnés de Jim), tandis que Barney et Dana se faufilent sur le domaine et reconstituent le meurtre tel qu'ils le croient, sans toutefois pouvoir en connaître la fin de manière convaincante pour Musaki. Afin de créer une diversion, Willy doit affronter Osaki, le champion réputé invincible de Moshio. Une fois le film réalisé, Dana tente de faire chanter Masaki, puis Nobu, la fille de Kellem. Paris informe la police des négociations entre Dana et Musaki, et celle-ci arrive au moment où Musaki projette le film. Dana s'échappe (avec l'aide de Willy). Pris de panique, Musaki arrache le film du projecteur avant qu'il ne s'arrête à l'endroit précis où l'équipe n'a pas pu reconstituer le meurtre, avouant ainsi sa culpabilité.