Un agent communiste, Karl Maur, repère Paris en vacances, l'assomme et le livre au Dr Tabor, neuroscientifique et expert en manipulation mentale. Incapable de briser Paris, Tabor efface sa mémoire et utilise une électrode implantée pour le programmer afin qu'il attaque Jim. Il convainc l'expert en déguisement que Jim représente une figure d'autorité, semblable à celles qui lui ont coûté la vie à deux femmes par le passé. Doug et Jim ne trouvent rien d'anormal chez lui, mais Barney découvre des empreintes digitales qui désignent Maur. Jim retarde son rapport au Secrétaire et tente de découvrir ce qui se passe avec Paris. Ce dernier se lie d'amitié avec un agent communiste travaillant pour Tabor. Tabor l'assassine et fait croire que Jim est le coupable. Paris attaque Jim, mais reprend ses esprits lorsque la vie de Jim est menacée et se retourne contre Tabor.