Armand Anderssarian, trafiquant d'armes, est sur le point de conclure une transaction de plusieurs millions de dollars en vendant des armes à des groupes de guérilla du monde entier. Le FMI doit l'arrêter. Jim simule le vol d'un système radar secret et Anderssarian le « parraine » avec 5 millions de dollars par l'intermédiaire du ministre Sartori, prévoyant ensuite de revendre le système pour 20 millions de dollars. Entre-temps, Anderssarian perd ses 5 millions de dollars face à Paris (avec la complicité de Barney) lors d'une partie de poker. L'équipe du FMI organise un faux raid (sous l'œil vigilant de Leon, l'assistant d'Anderssarian) contre une station radar mise en place par le FMI, mais le matériel est inutilisable et Sartori exige un remboursement. Incapable de payer, Anderssarian est éliminé définitivement par Sartori. 291.