Phelps doit empêcher Charles Peck d'utiliser la violence, orchestrée par le provocateur professionnel Billy Walsh, pour propulser son protégé, le maire Steven Tallman, au poste de gouverneur. Dana, elle-même provocatrice, est arrêtée par Barney, le représentant du gouverneur sortant. Walsh la fait libérer, et Paris, un maître chanteur, persuade Tallman que Dana est sa fille illégitime, dont il ignorait l'existence. Craignant que Tallman (en réalité Paris déguisé) ne révèle leur plan pour sauver sa « fille », Peck ordonne à Walsh de tuer Barney et Dana. Barney neutralise Walsh en direct à la télévision avant qu'il ne puisse faire exploser une foule de manifestants et de policiers lors d'une manifestation, et Paris, sous l'identité de Tallman, avoue l'implication de Peck. 282.