Larry Collier, rédacteur en chef et frère de Barney, est tué alors qu'il tentait d'établir un lien entre le chef de police corrompu Abbott et Corley, le chef d'un gang du ghetto qui dissimule ses activités illégales derrière une société d'assurance écran. Barney, un ancien comptable véreux, se rapproche de Corley en sauvant sa secrétaire Millie. Corley l'engage lorsqu'il découvre son passé. Barney place de l'argent pour faire croire que l'assistant de Corley, Goslin, travaille contre lui, tandis que le FMI organise une fausse séance de spiritisme pour convaincre Goslin de démissionner grâce à des preuves compromettantes. Jim arrête Goslin avec ces preuves, un livre de codes, et s'en sert pour forcer Abbott à le soutenir en tant que chef mafieux. Il corrompt ensuite le garde de Corley pour qu'il tente d'assassiner le chef. Barney le sauve et Corley croise Jim, qui le menace de le livrer à Abbott. Sachant qu'Abbott le fera tuer, Corley devient témoin à charge.