Albert Zembra, chef de la branche méditerranéenne du Syndicat, est atteint d'un cancer en phase terminale et prévoit de transmettre sa liste de plantations d'opium à son successeur désigné. Il envisage de confier le pouvoir à Carlos Empori, fiancé à sa petite-fille. Paris se fait passer pour un mafieux et vieil ami d'Ève et « renoue » avec elle. Pendant ce temps, Phelps, rival de Zembra, avertit Carlos que Paris projette de prendre le pouvoir. Barney met en scène un faux assassinat contre Zembra, déjouant la sécurité de Carlos et le faisant passer pour incompétent. Paris et Paris, sous l'identité de Zembra, simulent alors une conversation pour faire croire à Carlos que Zembra va céder le pouvoir à Paris. Carlos aide Jim à kidnapper Ève, mais le plan échoue lorsqu'elle révèle savoir que Paris est un imposteur. Paris risque sa vie en comptant sur son silence pour mener à bien son complot. Ève garde le silence, Carlos est accusé de trahison envers Zembra, et le mafieux mourant livre l'information à Paris.