Skarbeck et Lom sont rivaux pour le poste vacant de chef de la police secrète de la République populaire d'Europe de l'Est. Étant tous deux des extrémistes, le FMI doit les éliminer et s'assurer que Paul Trock devienne le nouveau chef. Skarbeck a tué sa maîtresse Carlotta des années auparavant, mais n'a jamais retrouvé l'homme avec qui elle couchait. Skarbeck a piégé son partenaire à l'écran et l'a tué dans un accident de voiture avant de sombrer dans la dépression. Le FMI prévoit de provoquer une nouvelle dépression. Cinnamon imite Carlotta et avoue à Skarbeck que Lom la paie. Pendant ce temps, Jim fournit à Lom une lettre prouvant que Skarbeck a tué Carlotta. Lom compte bien faire accuser Skarbeck du meurtre de Cinnamon. Le FMI drogue Skarbeck pour l'hypnotiser et lui faire croire que Cinnamon est la victime de Carlotta. Le FMI manipule ensuite Skarbeck en lui faisant croire que Rollin, le comédien/partenaire de Cinnamon, a une liaison avec elle et qu'il est en réalité Fritz Mueller, assassiné. Rollin révèle à Skarbeck que Cinnamon a une liaison avec Lom. Skarbeck tente de… 241.