Jim est envoyé récupérer une liste d'agents alliés auprès du ministre du renseignement ennemi le plus haut placé, Anton Valdas. Nicole Vedette, la secrétaire de Valdas, semble être du côté du FMI, mais Jim décide de ne pas faire appel à elle. Jim et Rollin prévoient plutôt de cambrioler le coffre-fort de Valdas lors d'une réception. Jim et Nicole se rencontrent et une attirance romantique naît entre eux. L'opération tourne mal et Jim est blessé par balle et capturé alors qu'il aidait Rollin à s'échapper. Nicole est emprisonnée, soupçonnée d'être recherchée, mais elle assure à Jim que personne ne recherche Rollin. Elle lui révèle également que le contact de Rollin est un agent double. Jim pense que Valdas a fourni une fausse liste qu'il veut qu'ils récupèrent. Les deux s'échappent et Jim s'effondre dans une grange, victime de sa blessure. Nicole révèle alors qu'elle est l'agent double et annonce à Jim le succès de leur supercherie. Mais, attirée par lui, elle fait chanter Valdas pour qu'il les laisse s'échapper réellement. Jim découvre la supercherie et Nicole avoue, ignorant que Valdas l'a mise sur écoute. Ils sont rattrapés par Valdas.