On découvre que Walter Townsend est un agent double : le gouvernement américain lui a transmis de fausses informations à l'ennemi, informations qui, si elles étaient crues, le mettraient dans l'embarras. Cependant, le contact de Townsend, Simpson, a découvert que ces informations étaient fausses et a signalé à ses supérieurs que Townsend était un transfuge. Les supérieurs de Simpson, conscients de sa jalousie envers Townsend, envoient leur meilleur agent de renseignement, Stefan Miklos, pour découvrir la vérité. Le FMI doit convaincre Miklos que les informations sont vraies et Simpson le menteur. Rollin, se faisant passer pour Miklos, élimine Simpson et prend sa place. Le FMI sème une série d'indices pour convaincre Miklos que Townsend est un véritable traître et qu'il prépare sa défection, notamment des billets et un passeport. Cependant, Miklos repère un indice dissimulé qui le persuade que le FMI est en train de faire exactement ce qu'il prétend : piéger Townsend ! Il les identifie et reçoit ensuite l'information de Rollin (qui se fait passer pour Simpson) et de Jim, après avoir reconnu ce dernier parmi les agents du FMI.