L'archevêque de Povia doit désigner un héritier pour succéder au roi défunt en tant que régent, celui-ci n'ayant pas laissé de descendance. Le général Qaisette projette de s'emparer du trône par un coup d'État s'il n'est pas désigné. Le FMI répand la rumeur du retour de la princesse Céline, disparue enfant. Cinnamon étudie la vie de Céline. Barney et Willey conduisent Qaisette chez Phelps, qui possède une vieille Céline/Cinnamon aveugle. Grâce à Rollin, qui prétend être médecin et connaître le bras paralysé de la « vraie » Céline, Qaisette pense pouvoir utiliser la « fausse » Céline pour discréditer l'archevêque. Mais Cinnamon réussit tous les tests (avec l'aide de Barney) et Rollin s'éclipse astucieusement avant que Qaisette ne puisse le citer comme témoin. Cannelle-dans-le-corps-Céline fait arrêter Qaisette puis abdique, disparaissant une fois de plus.