En vacances, Jim, qui devait rejoindre Rollin dans un chalet de montagne, fait une halte dans une petite ville. Un jeune couple y laisse tomber un paquet contenant un pistolet à gaz. Démasqué, Jim est fait prisonnier par un vieil homme nommé Doc. La ville est entièrement peuplée d'agents ennemis qui projettent d'éliminer un transfuge de la Société à Los Angeles. Doc tire sur Jim avec du curare et le jeune couple part tuer le transfuge. À l'arrivée de Rollin, Doc prétend que Jim a fait un AVC et qu'il est inconscient, mais Jim le met sur la piste en clignant des yeux pour lui envoyer un signal en morse. Rollin mobilise l'équipe. Cinnamon se fait passer pour Mme Jim, Barney pour son chauffeur et Willy pour un routier. Ensemble, ils doivent libérer Jim et déjouer le complot d'assassinat.