Felicia Vabar, une espionne ennemie, s'est procurée l'une des deux cartes superposées destinées à une réunion entre l'OTAN et un petit pays européen. Combinées, ces cartes forment une représentation détaillée du système de défense antimissile de l'OTAN. Felicia a recruté le capitaine Cherno, chef de la sécurité du pays européen, pour obtenir la seconde carte. Le FMI doit l'arrêter. Felicia prévoit de récupérer la carte dans un coffre-fort pendant un exercice d'alerte aérienne, mais Jim la devance lorsque Barney déclenche une fausse sirène d'alerte. Jim envoie la carte à Rollin. Jim est hypnotisé et résiste à l'interrogatoire jusqu'à ce que quelqu'un tente de le tuer, tandis que Rollin glisse une photo de la carte à Cinnamon qui en fabrique un faux. Rollin négocie avec Felicia, tandis que Cinnamon (se faisant passer pour une fonctionnaire de l'ambassade américaine) persuade Dubov, le supérieur de Cherno, qu'elle sait où se trouve le faux document. Sous le regard de Dubov, Cherno arrive sur place et récupère le document auprès de Rollin, qui prend la fuite. Felicia arrive alors, achète le faux document à Cherno et le tue d'une balle.