Le Premier ministre Larya de Svardia œuvre à l'instauration de la démocratie, ignorant que son protégé, le vice-Premier ministre Pavel, projette d'instaurer une dictature. L'équipe doit convaincre Larya des intentions de Pavel. Le FMI organise un faux voyage en train pour Larya, Pavel et Androv, l'assistant de ce dernier. Ils simulent ensuite un accident, placent Androv et Pavel dans un faux hôpital et leur annoncent la mort de Larya. Ils mettent aussitôt en œuvre un plan pour effacer toute trace de Larya et commencent à arrêter les dissidents. Soudain, le mur de l'hôpital se détache, révélant que Larya a tout entendu et les congédie tous les deux.