Herbert Raynor, un membre du parti nazi emprisonné, est libéré et transporté par avion (avec sa fille) à Puerto Huberra, en Amérique du Sud, en compagnie d'autres nazis. Un bienfaiteur inconnu finance leur voyage. Briggs et Cinnamon prennent la place des Raynor. Ils sont présentés à Martin Bormann, désormais alité. Le secrétaire de Bormann, Rudd, leur annonce que Bormann mènera le Troisième Reich vers de nouveaux sommets. Dan échappe à une tentative d'assassinat, s'introduit dans la chambre de Bormann et découvre qu'il s'agit d'un mannequin dont la voix a été fournie par Rudd. Ce dernier a enregistré des cassettes imitant la voix de Bormann, et la dernière lui permettra de prendre la tête du parti. Pour contrecarrer Rudd, Rollin se déguise en Bormann et, soudain, n'est plus alité. Bien sûr, Rudd sait que Rollin est un imposteur, mais il ne peut le révéler sans dévoiler sa propre supercherie. Bormann donne l'ordre d'éliminer Rudd une fois pour toutes et de mettre fin à la menace nazie.