Josef Varsh projette de faire juger un Américain sur de fausses accusations, de discréditer l'Ouest et de prendre le pouvoir. Rollin, déguisé en Dan, rencontre une femme qui a trahi son petit ami, un espion de l'Ouest. Pendant ce temps, Briggs se trouve en compagnie du vice-ministre, un réformateur et rival de Varsh. Rollin, se faisant passer pour Briggs, laisse des preuves l'incriminant, et Varsh fait arrêter le véritable Briggs. Kudnov, convaincu de l'innocence de Dan, insiste pour que Varsh libère Briggs, qui ordonne alors son assassinat. L'équipe du FMI fait disparaître le vice-ministre ; il leur faut maintenant le faire comparaître, ainsi que sa petite amie, devant le tribunal afin de discréditer Varsh.