Charles part seul à la recherche de Tom Walter et fait une rencontre dangereuse avec une meute de chiens. Il est secouru par un homme nommé Fenton, avec qui il retourne ensuite à son foyer. Le lendemain matin, Charles découvre que Fenton a contracté la rage. Après avoir mis Fenton en sécurité, il se rend dans un village voisin pour demander de l'aide. Charles revient avec deux hommes, Sanders et Jim. Ils sont attaqués par Fenton et Charles est contraint de le tuer. Cependant, les hommes pensent que Charles est peut-être lui aussi infecté et tentent de l'exécuter. Charles s'enfuit dans la campagne et une chasse à l'homme commence…