Six mois se sont écoulés depuis le départ de Greg, Agnès et Jack de Whitecross. Seth trouve Jack, fiévreux, errant dans les bois et le ramène chez lui pour le soigner. Il découvre alors que Jack a des lettres de Greg destinées à Charles et Jenny. Charles, Pet, Jenny, Hubert et les enfants ont quitté Whitecross pour Challoner. Apprenant l'existence des lettres, Jenny et Charles se rendent chez Seth. Jack, délirant, tient des propos incohérents à propos d'un lieu nommé Wellingham, où il aurait séjourné avec Greg. Désespérée de revoir Greg, Jenny et Charles partent pour Wellingham. Pet envoie également Hubert les rejoindre. Après avoir secouru un homme pris au piège dans les bois et rencontré l'autoritaire Clifford et le sinistre Miedel, Jenny et Charles s'inquiètent de la situation dans laquelle ils se sont retrouvés impliqués…