Mike et Sully ont du mal à s'adapter à leur nouvelle relation, désormais en couple. Sully initie Mike à son univers, l'emmenant dans les bois et lui apprenant à pister et à chasser. Mike insiste pour que Sully assiste à une réunion municipale, où les esprits s'échauffent à cause de la pénurie d'eau. Plus tard, Sully emmène Mike chez lui, une simple cabane, et elle se demande comment ils pourront construire une vie ensemble malgré leurs différences. Les tentatives d'Horace pour trouver de l'eau par la divination échouent, et Hank décide de partir et d'emmener Myra avec lui. Robert E. et Grace envisagent également de partir. Mike et Sully persuadent Cloud Dancing de partager ses méthodes de conservation de l'eau et d'agriculture avec les habitants, mais Loren et Jake refusent. Loren et Jake puisent de l'eau dans un étang indien que Cloud Dancing juge empoisonnée, mais ils la vendent quand même aux villageois. Tous tombent malades à cause de l'eau contaminée et le docteur Mike doit les soigner. Après cela, toute la ville se réunit pour préparer un festin de Thanksgiving.