Sully arrive à Boston et découvre qu'il a un sérieux concurrent pour conquérir le cœur de Mike : le docteur William Burke. D'abord mal à l'aise dans le nouvel environnement bostonien de Mike, Sully finit par accepter, sous l'impulsion des enfants, une transformation radicale. Plus tard, Sully courtise Mike en l'invitant à dîner et à danser, et va même jusqu'à aller à l'opéra ensemble. Lors d'une réunion d'une société médicale exclusivement masculine, le docteur Burke s'efface pour laisser Mike présenter une communication sur la médecine indienne, sous le regard attentif de Sully. Après la réunion, Sully surprend une demande en mariage du docteur Burke à Mike et retourne au Colorado, non sans lui avoir avoué son amour. Finalement, Mike refuse la demande en mariage du docteur Burke et Mike et les enfants retournent au Colorado, où le docteur Mike répond à la déclaration d'amour de Sully par une promesse tout aussi sincère.