Huit orphelins arrivent en train. Le révérend les accueille à l'église et Mike soigne leurs maux. Comme personne en ville ne veut adopter les orphelins, le révérend propose le mariage à Mike afin qu'ils puissent les élever ensemble. Mike réfléchit brièvement à l'offre, et Sully la confronte à ce sujet, lui demandant si elle l'aime. Elle l'accuse de ne prendre aucun engagement envers elle, alors que le révérend l'a fait, ce à quoi il répond : « Si le mariage est tout ce que tu veux… », laissant clairement entendre qu'il est peut-être prêt à offrir plus. Considérant cela, Mike refuse la proposition du révérend, au grand soulagement de Sully et des enfants Cooper. Finalement, les orphelins montent à bord du train et quittent la ville, mais chacun d'eux est devenu une personne plus accomplie grâce à ses échanges avec les habitants. Le docteur Mike se rend à l'évidence : elle ne peut pas sauver le monde. Elle et les enfants Cooper forment alors une famille plus unie que jamais.