Un groupe de cavaliers noirs arrive en ville, bien décidé à se couvrir de gloire en éliminant les soldats indiens hostiles qui attaquent la voie ferrée. Mike commet un acte de désobéissance civile en prévenant les Indiens, ce qui provoque un carnage des deux côtés et la défaite des Buffalo Soldiers. Accusée de trahison et emprisonnée, elle est innocentée par l'arrogant sergent Zachary Carver, chef de la cavalerie noire. Grâce à l'intervention de Sully et Mike, il comprend que ses hommes ne sont que des pions dans la politique génocidaire de l'armée américaine contre les Indiens. En guise de remerciement, Mike simule la mort du sergent et échappe ainsi à la cour martiale. Pendant ce temps, Colleen triche à un examen et gagne un voyage scolaire à Washington. Mike doit alors expliquer la notion de « bon mensonge », c'est-à-dire la désobéissance civile pour un principe, et celle de « mauvais mensonge », c'est-à-dire les agissements intéressés de Colleen concernant l'examen. Dans t