Un cirque hétéroclite, composé uniquement de Heart et Atlantis, un duo mère-fille, arrive à Colorado Springs. Heart, la mère, recrute les habitants pour participer au spectacle. Tous acceptent, sauf Mike, qu'elle tente d'engager comme trapéziste. Plus tard, à la ferme, Colleen confie sa peur d'être sous les projecteurs, et Brian demande à Sully s'il acceptera de faire du trapèze, à la demande de Heart. Sully répond à Mike : « Oui, si tu veux bien », ce à quoi Mike rétorque qu'elle acceptera si Colleen accepte. Colleen relève le défi à contrecœur. Heart engage le révérend comme magicien, avec Miss Dorothy comme charmante assistante. Brian et Loren sont les clowns. Colleen, Atlantis et Matthew font un numéro de funambule ensemble, et Jake est contraint d'annoncer le spectacle. La ville accueille avec joie leurs différents rôles au sein du cirque, mais des tensions apparaissent entre Mike et Heart lorsque Mike découvre qu'Atlantis, la fille de Heart, a les doigts palmés. Mike veut